Thales : émission d'un emprunt obligataire de 600 millions d'euros

Thales (Euronext Paris : HO) a réalisé aujourd’hui une émission obligataire à taux fixe de 600 millions d’euros à 7 ans assortie d’un coupon de 0,75%.

Cette émission est destinée au refinancement de l’emprunt obligataire de 600 millions d’euros venant à échéance en octobre 2016. Elle s’inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe permettant de maintenir la flexibilité financière de Thales et d’allonger la maturité des moyens de
financement.

L’accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe, dont la dette à long terme est notée BBB+ (perspective stable) par Standard & Poors et A2 (perspective stable) par Moody's.

Le placement de cette émission a été dirigé par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank, HSBC, MUFG et Société Générale Corporate & Investment Banking.