Thales émet un emprunt obligataire de 1 Md€

Thales (Euronext Paris : HO) a réalisé le 20 août 2026 une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 1 milliard d’euros, destinée au financement du projet d’acquisition d’Exail annoncé le 6 juillet dernier.

Cette nouvelle émission se présente sous la forme suivante :

• Une tranche de 500 millions d’euros, d’une durée de 4 ans, à taux fixe avec un coupon de 3,50% ;
• Une tranche de 500 millions d’euros, d’une durée de 8 ans, à taux fixe avec un coupon de 3,75%.

Cette émission a rencontré une forte demande et a été largement souscrite par une base d’investisseurs diversifiée, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe, noté A2 (perspective stable) par Moody's et A- (perspective stable) par S&P Global Ratings.

Le placement de l’émission a été dirigé par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (coordinateur global), aux côtés de BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Natixis, Santander, Société Générale, Barclays, CIC, Commerzbank, HSBC et UniCredit, en tant que bookrunners.